Il gruppo giunge di notte in un piccolo villaggio del Maine, trovandolo in fiamme e invaso da una quantità innumerevole di terrificanti, crudeli abomini. Gli abitanti sono stati sterminati e divorati e parte delle abitazioni sono in fiamme, mentre l'incendio lentamente si propaga. La Rosemary, una baleniera rientrata quella stessa sera, mostra sul ponte i resti macilenti di un capidoglio, terreno di coltura ideale per le uova di una razza di mostri alieni affini a Chtulhu.
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